Друга частина однієї з найприбутковіших фантастичних трилогій останніх років продовжує пригоди гобітів Більбо, Торіна, Гендальфа та гномів. Група вирушає до Самотньої гори, де їх чекає зустріч з армією тролів і павуків, а кульмінацією їхньої подорожі стане битва зі Смаугом, Хранителем скарбів. Доля гномів і всієї компанії залежить від того, чи зможуть вони перемогти рептилій і повернути гномам гори. Експресивний дракон Смауг унікальний тим, що його вираз обличчя та пози були зняті за допомогою передових комп’ютерних технологій завдяки акторській майстерності Бенедикта Камбербетча.