Україна, 1930-ті роки. До Харкова допомагати будувати соціалізм приїхав американський інженер Майкл Шемрок із сином. Тут він закохався в актрису Ольгу Левицьку, яку вже запланував червоний комісар. За трагічних обставин гине американець, а його сина рятує від переслідувачів сліпий Кобзар. Не маючи іншого шансу вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена небезпечних пригод на тлі однієї з найдраматичніших сторінок української історії та долі людства, яке буде спустошено. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду в кращих традиціях голлівудського кіно. На основі реальних фактів і свідчень.