Фільм розповідає нерозказану історію про Ельфабу, майбутню Злу Відьму Заходу, та її складні стосунки з Гліндою, Доброю Відьмою Півночі. Їхню дружбу випробовують протилежні особистості та ідеології, їхнє суперництво за Фієро, Чарівного принца та їхня реакція на авторитарний режим у «Чарівнику країни Оз». Оскільки Ельфаба все більше усвідомлює зіпсованість чарівної сили та бореться з несправедливістю, темні таємниці й особисті трагедії формують її шлях до того, щоб стати культовою фігурою Злої Відьми.